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1、行(xing)情回顾：上半年国(guo)债(zhai)收益率(lv)整体呈现(xian)冲高回落态势，一季度债(zhai)市迎来明显回调(diao)，主要原因有三(san)：一(yi)是市场对于货币政策(ce)“适度宽(kuan)松”的预期修正，降息预期(qi)下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳(wen)。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松(song)，4月初受(shou)到关税冲突扰动，国债收益率(lv)快速下跌，随即转(zhuan)为横盘震(zhen)荡。5月降准降息(xi)落地、中美(mei)贸易谈判超预期，国债收益率再度(du)小幅上行。6月(yue)货币(bi)政策呵护下资金(jin)面整(zheng)体宽松，国债收(shou)益率小幅(fu)下行。行情方(fang)面(mian)，截止06月27日(ri)收盘(pan)，2年期、5年期、10年(nian)期、30年期(qi)国债收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期(qi)货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日(ri)变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利(li)差(cha)方面，出于(yu)防风险的目的，一季度资金面整体(ti)偏紧，DR007一度(du)上行至2.3%以上，资金面偏(pian)紧带动短端国债(zhai)收益率快(kuai)速上行，长短端利差持续收(shou)窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背(bei)景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体(ti)维持平坦化特征。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全(quan)A走势在绝大多(duo)数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上(shang)也同样沿着我们及近(jin)期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹(dan)性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度(du)下，均是(shi)乐观因素占优。

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截至上周五🍏🩱🧄，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%👘🧄🍅。与此同时💌🤍🍇，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、6月29日晚9点，随着(zhe)展(zhan)厅灯光熄灭，上(shang)海龙(long)美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越(yue)时光(guang)的文明(ming)印记(ji)”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的(de)私人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品成为(wei)沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知识。

2、一位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后在老年大学学绘画(hua)，26日(ri)在(zai)网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出(chu)来，趁周末和女儿一起来打卡(ka)，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”