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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥝，包括互联网💔🍄🍎、人工智能、创新药、智能驾驶💔、具身智能等🥿🥾；二是消费复苏和品牌出海👗🍏，包括潮玩、黄金首饰👿、国潮品牌等💛💟🥝；三是高股息资产💘，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥬👙😈；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥿，有望被南下资金逐步挖掘🥾💌💌🍉，建议适度进行逆向布局。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲🍆👚💕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥🥥🥝💯，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩰，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟👿🩳👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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