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6月27日🥾🍆🌽💓，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💌🧡，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👠👄👄，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看👛👠🍄，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩲👚，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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潘基文：我(wo)坚信，即使在一个分裂的世(shi)界中(zhong)，气候行动仍(reng)然可以成为共同语(yu)言(yan)。大气层不承认国界，也不认同意识形(xing)态。在地缘政治紧张加剧的时代，气候(hou)议程依然是至关重要的最后(hou)几个合(he)作领域之一。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率(lv)相对较高。会(hui)议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、股(gu)票型ETF本周(zhou)收益中(zhong)位数为(wei)2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本(ben)周收益中位(wei)数为2.96%，资金净(jing)流入(ru)69.55亿(yi)元。跨境ETF本周收(shou)益中位(wei)数为3.26%，资金(jin)净流出12.64亿元(yuan)。商品(pin)型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。