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2025-07-02 05:47:08 作者:陶晋杰

风格层面,我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo),第(di)一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce),加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si),市场交易和增量资金层面,近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上,我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优,成长价值风格或相对均衡。

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