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前面说过一些(xie)了(le)，这(zhe)里补充一(yi)个没说过的(de)。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买(mai)的时(shi)候天(tian)然气的价格(ge)只有3块左右，而天(tian)然气的长期成本要大约6块(kuai)以上。我认为没什么(me)东西价格可(ke)以长期在成(cheng)本价以下，就(jiu)跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并(bing)不能和天然(ran)气线性相(xiang)关，而且时间(jian)损耗还很大，就觉得自己错了。但(dan)还有点不(bu)舍得卖，因为已经亏钱了。再(zai)后来想(xiang)起知错就改，不管多大的代价都是最小(xiao)的(de)代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

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據(jù)了(le)解(jie)，特殊需要信託(tuō)髮(fà)展(zhan)有兩(liǎng)大缾(píng)頸(jǐng)問(wèn)題(tí)亟需解決(jué)：一(yi)昰(shì)信託登記(jì)(ji)，二昰信託(tuo)稅(shuì)製。業(yè)內(nèi)人士(shi)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)能將(jiāng)房(fang)産(chǎn)(chan)咊(hé)股權(quán)(quan)等(deng)非(fei)資金資産納(nà)入特殊需要信託，將能極(jí)(ji)大搨(tà)展(zhan)用于保護(hù)特殊需要人士的財(cái)(cai)産範(fàn)圍(wéi)。

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2、央行主导的流(liu)动性宽松(song)通常对应(ying)看债做股逻辑(ji)。因为此时央(yang)行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金(jin)推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下(xia)，市(shi)场交易呈现为股债双(shuang)牛的特点，比(bi)如2014年~2015年；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🥿👛，对短期市场或有扰动。第三🌽🤍👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍅👢🌽🥬🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜🧄。结合中观景气、盈利能力🥑🍌🩳、筹码分布、估值🥕👜🍎、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💌🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒🥒🥑、贵金属、小金属）💯👗、计算机等🩲🍑🧡🍋💕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛🍅、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、截至2025年6月27日🍑🍑🥔，宽基指数来看👘🍉💘，上证指数、沪深300🍇、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍊🍎👗。