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展望7月👠💯，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥾🥭🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🩱🌽，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍈🎒🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🎒💘🍋，使得即将到来的中报业绩期👿🍉😻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍈👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👝🍌🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍈🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛👅，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠💘💌。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)(xing)長(zhǎng)：公司(si)及子公司新(xin)嶺(lǐng)(ling)化工于近日完(wan)成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月(yue)下旬完成(cheng)檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已(yi)開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝(zhuang)寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工(gong)生(sheng)産(chan)。公(gong)司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)(ji)劃(huà)安排，公司及子公(gong)司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月(yue)中旬(xun)陸續停工檢脩(xiu)。本次停工(gong)檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩(xiu)、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造(zao)，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🥕。养老金融大有可为👛🩳，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🤍🧅🥒🥻、资产配置💔、保险规划等方面加大布局🍇👡。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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1、结合(he)细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通(tong)讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈利有望(wang)保持(chi)稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半(ban)年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的(de)宏(hong)觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)(hui)；銀行具備資金中長期流入(ru)的政筴(cè)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。