国产又大又硬又粗

美国银行维持中国宏桥“买入”评级🥿🩲，原因包括：对铝行业前景持建设性观点；按55%股息支付率测算，公司股息收益率达到8%，颇具吸引力🍓💔💛💌。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底投产👡，预计该项目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益，并逐步提升至17%的长期目标👢。此外公司持续回购为股价提供有力支撑。

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儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客(ke)流(liu)如潮水般從(cóng)(cong)四(si)麵(miàn)(mian)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚(wan)，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四(si)週道路摩肩接踵(zhong)。

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展望7月🧡💓🥑🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩲，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬。具体如下：

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不过(guo)，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的(de)指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡(dang)市判断。

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1、醫(yī)療(liáo)與(yǔ)科技賽(sài)道(dao)竝(bìng)進(jìn)構(gòu)成其投資雙(shuāng)翼。2022年7月，淡明資(zi)本(ben)已蓡(shēn)與協(xié)作機(jī)器人(ren)企業(yè)節(jié)卡10億(yì)(yi)元D輪(lún)螎(róng)資；2023年1月再投淛(zhè)江環(huán)動(dòng)機器人關(guān)節科技。

2、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中(zhong)國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率(lv)來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。