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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🤍🍈，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👚💟👢。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股🍄🍓，占公司已发行H股股份总数约2.56%🥑😻🤬💞。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重(zhong)点(dian)推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕传统(tong)产(chan)能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金(jin)而(er)言，及时分红(hong)可以起(qi)到回馈投资者的作用，也有利于提升(sheng)产品的吸引力。由于部分ETF规模超(chao)千亿元，且净值(zhi)远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更(geng)多公(gong)募基金也有望在盈利后及时分(fen)红。

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相比2014年底和2019年初🥑🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😠👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌🍎🥥🥾。从板块轮动来看👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍆💔👞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥬、欧洲延缓停售油车🧅🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👠🤍🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠🍆，有望接力创新药和新消费的行情👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜。

活动说明：日韩欧美国产综合

1、北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%💕💕🩳，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中😡🩲🧡，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易🍈👚🥥💓。科技行业占到该地区并购交易的三分之一🧅🍑🥭。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎🩲💝，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🧄🥾👝🥥，最大的担忧在于业绩缺乏支撑👅🧡。因此🍆，在即将到来的业绩预告披露窗口期💋🤍，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💓💖👙，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。