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美国一季度(du)实际GDP年化季(ji)环(huan)比终(zhong)值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官(guan)员(yuan)戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的(de)影响(xiang)在美(mei)国通(tong)胀和增长数据可能(neng)逐渐得(de)到(dao)体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预(yu)期，或增(zeng)大美元指数(shu)、美债收(shou)益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍(reng)较大。

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报告首先对半年以来的(de)期(qi)权市场流动性、波动率(lv)以及各类策略环境进行简单梳理(li)。流(liu)动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均(jun)值水平，较一季度成交金额(e)也有小幅(fu)下滑。品种间“挤(ji)压效应”明显(xian)。波动率方(fang)面，各品种下方仍有空间，结(jie)合去年三季度情(qing)况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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与晋江这家企业一样，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解，存在“只知利息👢，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本。在利息成本方面，近年来贷款利率明显下降💘，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位😠💌🥑💟，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利息成本💞。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用👠，包括抵押费、担保费、中介服务费等，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰🍑👙👗，这也是导致部分企业融资“体感”不好、觉得融资成本较高的原因之一。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)持(chi)續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🎒🧄💞，当前出现短暂回暖趋势🍊💘👡🥿，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🌽，仍需观察。