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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响👙🍒👗💓，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍓💞。

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为了(le)为(wei)减税(shui)延(yan)期和(he)增加军事(shi)及边境安(an)全支出提供(gong)资金，该法(fa)案大幅削减了医疗和社会福(fu)利项目的资金，并取(qu)消了(le)对(dui)小费和加班费的税收。

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资源部长玛德琳・金在一(yi)份声明中表示：“黄金(jin)价格上涨，以(yi)及铜和锂(li)出(chu)口预计增加，在一定程度(du)上抵消了铁矿石、煤炭和液化(hua)天然(ran)气价格下跌(die)带来的(de)影响。”

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展望7月🩱🍆👠👙，市场可能会呈现指数突破上行👡🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍏🍌，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍌🍌，使得即将到来的中报业绩期👗🥻👞😻，在科技💟💞🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。从资金面看🍆🥝，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👄🧡💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🍅👗。风格方面💌💓🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳💖💖，7月科技风格占优的可能性较大🩱💗👘💯🍎。

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1、我们发现🥑👝，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍄🧅、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中👡🍊，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💕🧄👅、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后👚🍈，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍋🧅🥔，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%😻🍌💛🥑。

2、华西证券进一步指出🥭，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🧄🥭💞，但随着地缘风险降温和油价回落💋👄，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💝🍑。