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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期🥒👡🍋，在科技🤬🍅、消费💌😡🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍈👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🍅💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄👢🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾👜，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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6月国际原油价(jia)格上(shang)行(xing)，化工产品价(jia)格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比(bi)上行1.12%。无机化工品期货价(jia)格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格(ge)涨幅居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价(jia)格下跌。

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1、（三）铝合金：短(duan)期淡季效应明显，阶段性无明显(xian)矛(mao)盾，汽车行业内卷(juan)暂时回归理性(xing)，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业(ye)偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关(guan)注仓单(dan)开始注册(ce)后(hou)的数量和质量。预计主力(li)合约运行区间 19000-20000 元 / 吨(dun)。

2、最终6月指数先跌后涨🥑🧄🍒🌽，多数指数录得了一定涨幅💗。其中👅💗🥝👙，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🤍👜🌽👅，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👗。风格指数方面，科技风格表现较好🩰💛🍌，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍎💘，创业板指涨6.6%💞🍎💕。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🥝👗💋🥻。消费龙头跌幅较大💞。