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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)(you)的化工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、供应方面：下半(ban)年产能释放增量有限，炼(lian)厂排产仍主要取决(jue)于生产利润和下游(you)实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持(chi)高位(wei)，对缺乏进口(kou)配额的独立炼厂复(fu)产(chan)带动作用有限。近(jin)期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂(chang)加工利润及开工水平形成一定(ding)提振。虽然随着需求增加(jia)，以及炼油利润改善(shan)，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的(de)节奏(zou)，但7-8月山(shan)东岚桥石化、东明石化(hua)有检(jian)修(xiu)计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及(ji)茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥(li)青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库(ku)去库节奏更为明显(xian)，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💘🥔、4.77%😡💝💯，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🥥👜，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💝😡🩳🩱💝。

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