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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💋，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥑🩲🌽。从后半周市场表现来看🎒👝🥭，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🎒🥔。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍊🩱🍋🧡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结(jie)构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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1、成份股方面，际华集(ji)团(tuan)涨停，内蒙一机尾盘回封涨(zhang)停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海(hai)防跌逾2%居前。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。