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在周末播出的一(yi)次采访中，在被问及他最近是否和马斯克(ke)说过话时，特朗普表(biao)示：“我(wo)认为他是一个很棒的人。我没有和他说太多话。但我认为埃隆是个很棒的人。我知道他会很好的。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度(du)总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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从行业表现(xian)层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电(dian)上涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议(yi)后一周，军(jun)工、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🩰🧅🥻👜、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👜，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🥒🥑。例如在去年924行情初期🍄，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🥔，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🍈🥻，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🥬。

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1、成立104年，執政75年，中國(guó)***帶(dài)領(lǐng)人民矢誌(zhi)不(bu)渝、篤(dǔ)行不怠，創(chuàng)(chuang)造了彪炳史冊(cè)的輝(huī)煌(huang)業(yè)績(jī)，書(shū)寫(xiě)了氣(qì)壯(zhuang)山河的恢宏(hong)史詩(shī)。黨(dǎng)的十八大以來(lái)(lai)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央以偉(wěi)大的(de)歷(lì)史主動(dòng)精神、巨大的政治勇氣、強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)噹(dāng)，推動黨咊(hé)國傢(jiā)事業取得歷史性成就(jiu)、髮(fà)生歷史性(xing)變(biàn)革(ge)，中華(huá)民族偉大復(fù)興(xìng)進(jìn)入(ru)不可逆轉的歷史進程。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👅😻，整体中枢或缓慢上行💓🩳💓👿。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🥔，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🤬👙，如美联储进入降息周期🥿、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👢🍊💖🍄。