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近(jin)期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另(ling)一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处(chu)理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美(mei)债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南(nan)京）科技股份有限(xian)公司（以下简称“四维智联(lian)”）已正式(shi)递交招股说明书，中信证券担(dan)任独家保荐人。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单(dan)季度净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单(dan)净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6月29日中午，烈日当空💝👘🥑，游客们都是有备而来🍈💋，阳伞💟🍋🍌🍑、墨镜、防晒口罩、防晒衣💘💋👅👄💔、小电扇😈🎒，装备齐全，母女互拍💗👞、一家人合影🍍、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。