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国内经济维持弱稳格(ge)局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月(yue)开始出(chu)口压力或加大，以(yi)及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其(qi)次，内需方(fang)面，基建资金到位量或前低后高，下半年(nian)基建增速 有望维(wei)持高位。地产(chan)尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速(su)的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、鸥玛(ma)软件：公司于2025年6月27日收到控股(gu)股东山东山大资本运营有(you)限(xian)公(gong)司(si)的告知函，山东山大资本(ben)运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划(hua)转(zhuan)给(gei)山东省国有资产投资控股(gu)有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事(shi)项可(ke)能(neng)导(dao)致公司(si)控股(gu)股东、实际控制人发(fa)生变动。