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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动👙。第三😡🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛🥬，市场风险偏好整体回暖💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻🥥。

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综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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具體(tǐ)到今年(nian)而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)(fu)至-9.1%，1-5月(yue)企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業(ye)盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)(hui)落。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定(ding)。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🥬💯，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💯🍋🥑🍓。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的(de)最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国(guo)完成的，包(bao)括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行(xing)业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对(dui)估值和(he)关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增(zeng)加。