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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出💝👙，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻👚🩱💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿🥾🍋。第二🥻🍑🥥👜，外部流动性方面🥥🥾🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动。

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6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日(ri)宣布(bu)开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月(yue)25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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1、结合细分领域中观指标来看💞👡，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💕👚🩲🍈，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥔💯，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💌、5月集成电路产量及出口量攀升👛🥕，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💝🍉，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👗🎒💛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、市场在经历了(le)前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资(zi)本市场政策、货币政策和经济政策。