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4💟、成本利润：2025年上半年原料纯碱💛👜🍒💓💘、煤炭等价格不断下行👘💯，带动玻璃成本重心持续下移💖👡🥑，不同工艺成本降幅虽有差异👗🍈👚，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多👚。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🥒🥝🤍🥦，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投(tou)資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具(ju)身智能等(deng)；二昰(shi)消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品(pin)牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提(ti)陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)(cuo)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資(zi)産(chan)；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股(gu)的(de)細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)(jin)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动(dong)性驱动为主导，景(jing)气线索占比(bi)依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍈💛。具体考虑到成长科技累积涨幅高💋、估值高分位🥑👙🥿，下跌风险较大🥒🍅。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💕。消费品两极分化👄👞😻、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍌🥿🍌💯，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🤍👛，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩳；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩰😻💛，粮油食品零售中枢上移💕🥥；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👿🍄🌽🥔，内需表现亮眼💔🥬👙😈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍊🍓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💋💔🥑、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍄、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥬🍈😡、家具出口在关税频繁调整🥔🥬、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💗🥿🍉。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🤬、美容护理部分领域增速有望改善 👛。

2、中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職近日也有(you)變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經(jing)由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建(jian)新，徐建新曾任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任(ren)公司黨(dǎng)(dang)委委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀(xi)土有限(xian)公司黨委委員、副總經理。