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3💟🍊😡、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下👢，居民存款持续搬家非银机构🩰，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧🥑，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱🤍👡🧅💓，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🍍，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象👙💔🥑👚。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🍋🍒😠🍌，风格方面，巨潮大盘占优概率高🥦🍈🩳，其优于小盘风格的概率为60%🥝🧡🥻，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💞🥔，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資(zi)資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市場(chang)風偏改善后螎資資金有朢延續(xu)淨流入，行業類ETF也有朢繼續(xu)活躍。

2、在需求回升带动下，企(qi)业生产活动保持稳(wen)定扩张，企业(ye)原材料采购活动(dong)也相应(ying)有所扩张，采(cai)购量指数在连(lian)续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩(kuo)张(zhang)，经济运行基本面稳中(zhong)向好。