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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体😡👜🥕😠、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💯🩳🍈、新式餐饮茶饮、美妆💗🩲、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍑🤬，保险🥥👅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🧅💟💝🍋。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍏💟🍈🍅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥑，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金😻💖🍌？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍄🥝；但ETF、外资未有明显增量。

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在(zai)先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)，去年超過(guò)(guo) 80% 的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使(shi)用了目標(biāo)日期(qi)基金。2024 年約(yuē)(yue)三分之二的繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)(fei)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目標(biao)日期(qi)基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日期基金。這一(yi)比(bi)例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累(lei)库(ku)预(yu)期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量(liang)预(yu)期。

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1、4、观(guan)点：三季(ji)度矿价继续回调，氧化(hua)铝利润空间引(yin)导供(gong)给过剩格局持续压制盘面(mian)。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入(ru)错配阶段，届时或(huo)有(you)修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车(che)排产回落，供(gong)需边际将(jiang)双向收敛形(xing)成博弈。预计下半年铝价走势先抑后(hou)扬，七至八月为低点。海(hai)内外低库存(cun)有(you)较强底部(bu)支撑，顺畅回(hui)调节奏可能(neng)性低(di)。而消费若出现超(chao)预期，或有进一步冲高的驱(qu)动。中美关税(shui)缓和期结(jie)束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多(duo)，振幅有走扩可能。

2、紫(zi)建电子：公(gong)司拟以自(zi)有或自筹(chou)资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波(bo)启象”）51%股(gu)权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不(bu)构成关联交易，亦(yi)不构成重大资产重组(zu)。宁波启象是一家专注于电(dian)力线通信相(xiang)关技术(shu)的(de)高新技术企业。