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上游低开工状态难以长期维持👛🍆💓，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🩰，市场供需缺口趋于回补💕🧅、库存的消化难度进一步增加🍈👜🍌，短期价格上涨存在阻力🍊💓🥝。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🩳🍌，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🧅💕💕🍒。整体来看💞💛，行业产能长期过剩背景下💕😠、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🤬👄💘，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能👿。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低🍈🤬🌽，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临🥑🍄🥑，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🩳👗👄，丰水期复产程度预计不及去年同期🍏👛。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况😡。

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