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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😠🧡🥝🍅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换👿🧡👚，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑🥕👅👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝🩳、游戏已陆续兑现外😈👞👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆👝🥔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑。胜率方向🧄👚，结合估值🤍🥝、拥挤度位置🥔💔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍏🥔🥑、国产算力链👠🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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今年春天，高盛(sheng)将这(zhe)些酒店(dian)出售给(gei)了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥(yong)有并运营酒店的私营公司。

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2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗👢🥻🩲🍇，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🥦🎒🤍，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性💌🥭🥦🍇。