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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2、需(xu)求：上半年开工节奏受到关(guan)税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月(yue)下(xia)游综合加工(gong)订单超(chao)预(yu)期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带(dai)箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费(fei)全线回调160-480元/吨；铝合金(jin)ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。