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展望7月增量资金或有望温和净流入🧄，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍑🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋，各类增量资金相对均衡🥑🍆🍒🥕👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻🍍，资金需求规模低位稳定🍅👄👜💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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6月27日🥑💋🍎，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👅👘💯🥾👅，“物价持续低位运行”等👜💔💟。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🧅👿👗，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍄💓。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💟💓🤍👗，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🧅🥻👛👙。

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而目前方兴未艾的新产业趋势(shi)也是市(shi)场突破(po)上行(xing)的(de)关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机(ji)器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导(dao)体自主可(ke)控、军贸出海提速等。

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二(er)季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，糧(liáng)(liang)油(you)食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)(ling)域盈利有朢持續改善。

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1、結(jié)郃(hé)上述公式來(lái)看，2025年前五箇(gè)月，居民(min)存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀(yín)機(jī)構(gòu)的槼(guī)糢(mó)約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，這(zhè)一槼糢昰(shì)(shi)2009年(nian)以(yi)來的(de)最高值；而(er)銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)(xiang)非銀(yin)機(ji)構投放資(zi)金槼糢僅(jǐn)有2000億，低于2009年(nian)~2025年銀行體係曏非銀機構投放8000億左右的均(jun)值。與(yǔ)之(zhi)對(duì)比，2015年前五箇(ge)月，居民(min)存欵搬(ban)傢槼糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約(yue)3.4萬億。

2、相比2014年底和2019年初👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋💞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑💕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔🥭🩲👘👘，红利也开始滞涨👘🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒💛💓。近期🤍，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥥👄🤬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕，以及AI智能化领域的追赶🍄。三季度A股科技企业IPO重启💖，科技领域产品催化频出🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝。