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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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上周融资客对25只股票减仓超1亿元。减仓居前的10只股票分别为贵州茅台、东山精密、海康威视、紫金矿业💓💗、立讯精密💞🥬💟、小商品城💘、中航成飞🤍、洛阳钼业、中国平安、麦格米特，分别净卖出4.56亿元💋🍆、3.02亿元、3亿元、2.67亿元、2.64亿元🍎🍒、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元🩱、1.93亿元、1.76亿元。从市场表现上来看😻🧅，这10只股票上周涨多跌少💓，涨幅最大的麦格米特涨逾10%👢💛🧄😻。

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