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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制(zhi)造业(ye)工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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贵金属板块，由于二(er)季度俄(e)乌、中(zhong)东等地缘(yuan)政治冲突(tu)不(bu)断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求和投机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望(wang)持续较高增(zeng)长。部分小金属(shu)受(shou)益于阶段性的出(chu)口限制和供给(gei)约束(shu)，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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在关(guan)税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对(dui)年内降息2次的预期，但预测(ce)年内(nei)不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议(yi)后，市场(chang)对7月不降息的(de)预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内(nei)两(liang)次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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