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（三）铝合金：短期淡季效应明显💓💯💛🍆，阶段性无明显矛盾🥝🥕，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好🥬👜，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨💔👚🥿。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨🍏🍈🥕。

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VerityData研究副总裁Ben Silverman表示，当股价在第一季度下跌时，黄仁勋没有抛售股票是一件非常明智的事情💖🥒。

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中国人民银行与人(ren)民币：人行“适度宽松”的货币政策基(ji)调仍在，汇(hui)率端(duan)对(dui)资金利率的制约有所减轻，三季度末可能(neng)先(xian)降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向(xiang)与节奏或取决于三方面因(yin)素，一是外部(bu)美元指数方向(xiang)性演绎以及(ji)亚系货币波动对人民币的(de)影响；二是(shi)内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为(wei)与央(yang)行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有(you)限，关注其升值机会。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续(xu)较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额(e)近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能(neng)电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率(lv)先受益(yi)，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👛👞🥬，重点企业粗钢日均产量下行🍓🥾🍏。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍇🥥、唐山钢坯库存上行🎒🍈，主要钢材品种库存均下行🌽😈🍄🌽💛。煤炭方面💛👛👡🍓🍒，6月秦皇岛港山西优混平仓价💟👝👚、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👞🥿，天津港焦炭库存上行🍇🩲👝🍊，秦皇岛港煤炭库存👿🥾👠、京唐港炼焦煤库存下行。

2、印尼几乎没有(you)公共交(jiao)通，又很(hen)堵，人们一天要骑(qi) 50 多公(gong)里、两个小时摩托车，摩托(tuo)车是肉包铁，震动、噪声、尾气都很(hen)大。电动化第一省(sheng)钱，第二更(geng)舒适，第三智能化提供娱乐，第四，辅(fu)助驾驶功能改善(shan)驾驶体验，比如能(neng)让这台车平(ping)衡，等红绿灯时不用把脚放(fang)下来撑地。