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2、需(xu)求方面：随着美线抽调运力的回补，6月(yue)以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月(yue)增幅接近25%。然而，该货量反弹主要(yao)来(lai)自积压订单，高运价(jia)抑制(zhi)下新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限(xian)前清关而明(ming)显增加，但(dan)此轮集中出货需求已基本进(jin)入(ru)中后期阶段(duan)。美国(guo)下游各行(xing)业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定(ding)程度上(shang)透支了(le)未来需求。预计下半(ban)年美国终端消费品行业仍有一定补库(ku)需(xu)求，但(dan)是整体驱动有(you)限。尽(jin)管我国汽车出口(kou)引(yin)领(ling)机电产品出口高增长，但受去年(nian)5月之后订单暴涨受同期较(jiao)高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下(xia)企业(ye)已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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行业(ye)表现方(fang)面，我(wo)们(men)在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度(du)较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售(shou)、美容(rong)护理、化学制(zhi)药等”

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2、目前来看🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👄😻💔😈😡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍈🍑🍇🥔，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👅。A股面临的外部环境扰动降低。