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早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)(qiang)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體(ti)、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體、宏光半導體漲(zhang)超5%，英諾(nuò)(nuo)賽(sài)科等紛(fēn)紛走高。

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2025 年上半年宏观出现反复🥬，一季度宏观预期偏正面🥝，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍍🎒，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💗，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🎒🩱🍍💕👢，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍍。供需基本面来看🍓👚，铜矿上半年维持偏紧格局🩱💛，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👄，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💝💕，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👗🍋🩲，但后续出口回落的风险不容忽视🥕💓。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👚，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👢🥭😠，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👠🥬💔🩳，同时拟募集配套资金🍏🥿🥿👡。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🤍，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍆🥑👙，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👢🥦💟🍒🤍，但不会导致公司实际控制人发生变更🍉🥑🍑🍍。

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1、周思聪：上半(ban)年(nian)港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估(gu)、南向资(zi)金大量流入，以及港(gang)股长期处于(yu)估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了(le)市(shi)场信心(xin)，尽管受关税风波影响出(chu)现波(bo)动(dong)，但整体呈现出较强的韧(ren)性和上涨态势。

2、從(cóng)(cong)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投(tou)資相對較弱的(de)狀態。5月總需求增(zeng)速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提(ti)陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。