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2025-08-17 01:09:47 作者：金琢峭

4、需(xu)求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同(tong)期(qi)下(xia)降(jiang)7.56%。纯碱需(xu)求(qiu)近(jin)三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下(xia)降、光伏玻璃(li)堵窑等现象压制重碱刚需，另(ling)一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有(you)减产计(ji)划，浮(fu)法玻璃产能或低位徘(pai)徊，纯碱需求(qiu)仍将受到压(ya)制。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示👄💖，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🩱🍑、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🍅、加强投资者适当性管理方面作出安排🥦🥦😠。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度💘🥦🧄；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🥝，支持人工智能、商业航天🍌👡🤬🥔、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍅👛👚💕🥭；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等💕🍓👅👙🍋。

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下半(ban)年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)(shu)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下(xia)週利率下行或延續(xù)(xu)。下週(zhou)重(zhong)點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月(yue)截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)(rao)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此外關(guan)註特朗普美(mei)麗(lì)大灋(fǎ)(fa)案的(de)進展。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零(ling)同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来(lai)或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半(ban)年基本面压力将再浮出水(shui)面。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋(dong)将持(chi)有的福可喜玛(ma)25%股权以2476.56万(wan)元的价格转让给(gei)致尚科技，佛山优势资本创业投资(zi)合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权(quan)以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福(fu)可喜玛2%股权以200万元的(de)价格转(zhuan)让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元(yuan)，致尚科技在(zai)福(fu)可喜玛股权上投入约为(wei)5777万元。

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2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集(ji)中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消(xiao)費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電(dian)商平(ping)檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多(duo)重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際(ji)改善(shan)。

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综合久久午夜无码鲁丝片久久真人一级毛片，⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入🥦🤍💘，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强💔🍓，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期🌽🧄🍋👙💔，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温💋。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡💟👠👛。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大👘；市场震荡上(shang)行💓👠🎒🩰，ETF净赎回规模收窄👗🍆🍊👛👿；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规(gui)模扩大🍑。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅(fu)回落🥭🍍👞，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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