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赵宪成：上半年👄🥝🥑，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍇💯，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥦👠👚👡🍊；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍊💕😡，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥻🥻。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支(zhi)付(fu)现金的(de)方式购(gou)买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛(ma)” ）控股(gu)权，同时(shi)拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未(wei)最终(zhong)确定，本次交易预计(ji)构成关(guan)联交易(yi)，但(dan)不会导致公司(si)实际控制人发生变更。

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整体看😈👢，1-4月工业企业盈利有所改善🧅💕🍌，但5、6月随着出口增速的收窄👗，盈利预计边际放缓🥭😡🤍。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧄😡、二季度行业中观景气度等维度🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体🍄🥔、光学光电子、消费电子🤍💯、运营商🥕🍎🥒👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🥒💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善😻👛🥝🍆🍋，如汽车🍊🎒💖、光伏、自动化设备等🍋😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾🥦、电商平台大促🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰💟💯🍍、家具👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌💞、燃气、电力、农化制品💌💟😠🍏🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🤍🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻🥭。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🥾、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同💖💞💛🍎；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走(zou)势，主要受到内外部多因素交互影(ying)响(xiang)，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距(ju)可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联(lian)交所递交了(le)发行H股股票并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊(kan)登了本次发行上市的申请资料。