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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采👢🍓，均加剧了市场对供应的担忧。不过🤬🍌💟💯，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🥾🎒👄，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👜。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🥥😠，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨👡。

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行业层面，展望7月份🩲😠👞🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💯🍒😠👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲💔🍄🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👘👚🍉🥭、消费电子🥭💟💞💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地👿🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖👘，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳👄🥦👚🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🎒🧅，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电🎒🥒😻、家具🍓、饰品🍊🥭💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡👠🍋；此外贵金属、燃气🍒、电力💖😠💟🥭、农化制品🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🍒🍎🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成(cheng)交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍍，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩳🤬🥭。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💖🥑👙🥭👿，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)(yi)元，資金(jin)鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億(yi)元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至(zhi)今也沒(méi)有着落(luo)，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。