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2025-08-16 13:34:12 作者：李增益

展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的(de)关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。具体(ti)如下：

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💋👞，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大👠，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后💋🍓💝💌💘。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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欧韩美日大片免费观看，战略上🥥，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😻👞、上市公司盈利偏弱🍋👜、政策基调积极🌽💌、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦🩲🍆，后续有望迎来全面牛市👢🥿🥕👘🍉。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👚🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍉，突破前可能还需要震荡一段时间👠💝🍎🍆👚。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💗😻🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰💓😈🍆，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👜👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧄👡，全国各地放开限购🥾🩳👅👜。2020年7月突破后形成的牛市👛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍎🥝🍓😈😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍍💌🧅🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄🍌🥥🍒🥿。

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