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机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著(zhu)，估值(zhi)性价比突出(chu)的低位主题或低位新股(gu)标的持续(xu)活跃，资金交投意(yi)愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略(lve)有加剧，建议灵活择机应对。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🥑，程序合规透明🩲，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🧄🤍🎒。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💗👘😠。

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1、后续如何演绎😈？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💔🥑😡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💘🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👿，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🧄🍎，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👞🎒👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💕🩱🍏，更多采取观望🥾🍉💯、被动跟随策略，而非主动流入🍈🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外💖，7月中报业绩期🍌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、纯碱方面(mian)，供应端产(chan)能(neng)没有出清，长(zhang)期压制仍然存(cun)在。纯碱需求(qiu)增(zeng)量空间有限(xian)，且难以扭转过剩格(ge)局，短期检修延缓库存矛(mao)盾的(de)作用效果持续减弱(ruo)，最终(zhong)仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格(ge)局，倒逼产能出清。随(sui)着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将(jiang)逐渐增大。