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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然(ran)能找到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通(tong)消费等。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专(zhuan)项债(zhai)发行20973亿元，以44000亿元(yuan)额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专(zhuan)项置换债累计发行(xing)规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国(guo)债发行进度较快。截(jie)至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年(nian)1.3万亿元超长期特别国债较去(qu)年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策(ce)，着力稳就业、稳企(qi)业、稳市(shi)场、稳(wen)预期，全(quan)力巩固经济发展和社会稳定(ding)的基本面。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩱🥕，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松🤍🍏🍏👙，但消费者选择“现房销售模式”💝🤬💝🍎😠，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🥾👢💌，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🍎🥭，对房企资金有明显影响🥿👅。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🧅，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🥥🍋🧅。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动💟，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🥬💟🤬💖，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🩰👘。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🍓🍓🥻。

2、不听老人言，吃苦在眼前和眼后🥒。看了这句话以后，其实大多数人还是不会听的。能从自己的错误里吸取教训就已经很了不起了🥕🤍🥬，能从别人的错误里吸取教训的那都是天才。