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从行业表(biao)现层面(mian)，政(zheng)治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率(lv)相对(dui)较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材(cai)、环(huan)保上(shang)涨概率相对较高(gao)；会议后两周，石油石化、环保(bao)上(shang)涨概率(lv)相对较高。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%😈👙🥝🍎，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍍🍈。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响💌，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🤍。但需注意的是🍆，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👅💗，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🧄👅🌽，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥿💔，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💟🍆👙。船燃端🍋，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境(jing)更加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指(zhi)数的(de)突破。科技(ji)风(feng)格明显占优，科技龙(long)指数表现(xian)较好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍉🧄🤬👙🥦，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👛🧄🩳，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍓，美元长周期走弱👘🧅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、伊朗(lang)司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)(ji)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前(qian)，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊(yi)朗與國際原子能機構的郃(he)作。

2、3、库存：样本企业库存逐渐累积💗🍎👙🧄，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升😈🍅🤬👿🧄，截止6月末🍉，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张💯🥒，折库存约46.5万吨。