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2、配(pei)置(zhi)方面，短期(qi)金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋(qu)势，待短(duan)期市场关注(zhu)度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。