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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以(yi)及美铜溢(yi)价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局(ju)转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废(fei)铜(tong)预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国(guo)内(nei)铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤(ji)仓风险(xian)？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不(bu)大，但(dan)高升水风险不容忽(hu)视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险(xian)。二(er)是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是(shi)重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜(tong)进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过(guo)价(jia)格上涨实(shi)现进口窗(chuang)口打(da)开(kai)？国(guo)内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性(xing)减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需(xu)求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽(kuan)幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美(mei)元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调(diao)查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、許(xǔ)正宇説(shuō)，上金所選(xuǎn)擇(zé)在香港設(shè)立首箇(gè)國(guó)際(jì)闆(bǎn)(ban)指定交割(ge)倉(cāng)庫(kù)，昰(shì)國(guo)傢(jiā)黃(huáng)金市場(chǎng)國際化進(jìn)程中的關(guān)鍵(jiàn)一步，不僅(jǐn)搨(tà)展人民幣(bì)(bi)計(jì)價(jià)黃金交易的全毬(qiú)佈(bù)跼(jú)，更進一步深化(hua)香港在區(qū)域市場中的角色。

2、进入7月后🍌，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😈💞😠💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓👝，成长价值或相对均衡💕👝🍆。具体来说🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜💟🩰🍏，大盘风格略占优。第二🌽🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑💓👿🥻🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒🥑💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻🥕。对7月的风格指数推荐如下：