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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥬💗，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💘🥥🥾🍄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥻，价格大幅上涨🧅🍒😡，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩳🍍👢。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥝💓，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧅👅🩰，信创与国产替代加速🍑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥦😻，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😠🩰，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😠，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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