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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅🍋💟🥝🥝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄🥑💓👿👡，大盘风格略占优💋💓💛。第二🍉🍄，外部流动性方面🥾🍈👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动🤬🥬💗🍇。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠，加力实施增量政策”👚👙🥭，关注7月政治局会议的表述变化🍎。第四，市场交易和增量资金层面🥔🥕👗，近期在以伊冲突缓和后🍇🍊🎒🩳🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬👝🥾😈。

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当前(qian)市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下(xia)波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对(dui)弱美(mei)元(yuan)周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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9、自6月初開(kāi)始，生豬主(zhu)力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)(xian)支撐(chēng)的引領(lǐng)(ling)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價(jia)區(qū)間(jiān)逐(zhu)步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)(chuan)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬(zhu)肉消(xiao)費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)(hui)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限(xian)。但供(gong)應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年或(huo)呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🥑🧅🩳🍊，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🤬💛🍋🥕，低于长期平均0.1倍标准偏差🥿🥑；市净率为1.4倍💖💗🧡，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💖。