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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了(le)两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在(zai)二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美(mei)国态度(du)转变而迅速(su)趋缓，市场(chang)快速(su)消化中(zhong)美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积(ji)极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)(ju)白宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特(te)最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層(ceng)麵(mian)，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落(luo)，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)(zhang)乏力。國內政(zheng)筴(ce)聚焦惠民生(sheng)方曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新(xin)國補(bǔ)(bu)延續(xu)，財(cái)政(zheng)與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利(li)紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理(li)作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游(you)制造(zao)领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。