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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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