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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢🍅🧄💯🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🍋🍋🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👝，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕🥭。以月度-季度维度的轮动视角看😠🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👜🌽、电池（固态电池主题）🍅、电网设备🥬、工业金属🥒🥝🥻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒🍌👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄😠🥑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍇🍑、小金属。

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▶ 结合工业(ye)企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合(he)同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气(qi)度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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大摩分(fen)析师(shi)们(men)指出，尽(jin)管不确定性仍然很高，他们的预测也有可能是错误的，但他们(men)认为，通(tong)胀数据将在夏季(ji)晚些时候(hou)出(chu)现回升，并可能在7月或8月达到峰值。

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配置方面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布(bu)局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运(yun)用(yong)交易指标适度轮动、规避过(guo)热(re)风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方😠💘💗🍅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👄👘。需要指出的是👄，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👞，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍏、全市场风险偏好提高的情况下🥾👘🍑，军工、计算机🍆👢、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💖😡。配置方面😻🌽🧄，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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