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短期金融搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待(dai)短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行💕😻👡👅。论坛上👝，上交所副总经理王泊🥻👗🍍、深交所副总经理李辉👢🍒🎒🥻、北交所副总经理周箴🧅，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。