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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👝、基本面突出🍅🥦👝🥥🥬、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体😡👙👗💖、互联网👝、软件服务以及AI相关供应链🥭🍆🍌😻🥒，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍎👚👜、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥥👅🥒，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价(jia)格月环比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产品(pin)价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数(shu)下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二(er)醇、天然橡胶等价格下(xia)跌。

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在需求回升带动下🧅，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间💯。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张💞，经济运行基本面稳中向好。

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严跃进表(biao)示，相比去年(nian)，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多(duo)，市场活跃度有(you)所提升，整体来看，土(tu)地市场正在经历一个结构性修复(fu)与逐步回稳(wen)的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👗💖。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👗😡。当市场中正收益的股票逐步增多时🍑🎒💖，往往处于行情的底部👿🥭🧡👅🩳。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍈👢。

2、这种不确定性的一个迹象(xiang)是，包括通用(yong)汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的(de)多家知名企业(ye)，在刚刚(gang)过去的财(cai)报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对(dui)全球(qiu)贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低(di)了预期，为今年下半年可能(neng)出现的惊喜上(shang)行奠定了基础。