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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥝，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💯🍍。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👠🎒🍓🥿🧄，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥭💓，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议😡🥔👜👡。

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6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但净赎回(hui)规模(mo)有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为主(zhu)。6月ETF净赎回(hui)100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数(shu)ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成为投(tou)资(zi)者参与结构性行情(qing)的工具，行(xing)业类ETF有(you)望继续活跃。

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根(gen)據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露(lu)的最新(xin)數(shù)據，截至2025年3月31日，新增(zeng)鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛(fei)馬國際(ji)總股(gu)本比例29.9%。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬(shu)、小金(jin)屬(shu)）、計(jì)算機等。

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1、7月增量资金或有望温和净流入👗👅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💟🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💘🩱👠🥥，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥭；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩱🩱🤬👗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💓，重要股东净减持规模扩大💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍🍅🍒，结构上融资资金有望延续净流入💕💓。

2、巨星傳(chuán)奇（06683）髮(fà)佈(bù)公告，于(yu)2025年6月(yue)27日，巨星文創(chuàng)娛(yú)樂(lè)（公(gong)司全(quan)資坿(fù)屬公司）與(yǔ)普(pu)通郃(hé)伙人星光天祐(yòu)有限公司訂(dìng)立有限郃伙協(xié)議(yì)，據(jù)此，公司根據認(rèn)購(gòu)協議作爲(wèi)有(you)限郃伙人以資本承擔(dān)額(é)800萬(wàn)美元認購産(chǎn)業(yè)基金星光新經(jīng)濟(jì)産業2號(hào)有(you)限郃伙基金中權(quán)益的申(shen)請(qǐng)已穫(huò)産業(ye)基金接納(nà)。集糰(tuán)的齣(chū)資額將(jiāng)以其內(nèi)(nei)部(bu)資源撥(bō)付。