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附近的吴江路🍄，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动👿🤬🧄，面包店、奶茶店挤满了人🍄🍍。往西走🍌，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩💋，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍎👜🍆🍄，往店里张望几乎都是人。

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整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计(ji)边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速(su)、二(er)季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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值得注意的是🩰，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看🧡🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄💯💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🍈🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🥿🍄💞，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👅，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🥕。在流动性和增量资金方面🍅🥦，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞💘🧅🍈，这为指数后续突破上行💓💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👡👝，类似现象在2020年也出现过🩰👞🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘🥒。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價(jia)格總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔(zai)豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下(xia)行。肉鷄(jī)苗平(ping)均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

2、国泰海通(tong)证券表示，2025年中国(guo)股市估值逻辑(ji)在(zai)内不在外，根本动力来自(zi)中国(guo)产业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市(shi)。而外部局势的缓和，更(geng)强化(hua)了内部确定性(xing)逻辑的延(yan)展。因此，判断7月(yue)底之前股市仍有上升空间。