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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震(zhen)荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增(zeng)政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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