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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💛👜，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💖🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👗💕👅👡🥕。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥻🥑💟，在美国重要经济数据出炉前后👝，市场将修正对美联储9月的降息预期👢😈🍏，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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分区域来看🥒👚💘，市场表现大相径庭👢。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势👜。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅🍌👚🩰，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可👞🍒，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长👠👚。

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（2）消费上看，多晶硅月(yue)产量持续处于低位，后续行业自律或将继(ji)续维持，对于工业硅需求拉动有限。有(you)机硅厂开(kai)工率有所回(hui)升，后续对工业硅需求预计持稳(wen)。铝合(he)金(jin)厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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1、總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月(yue)促(cu)消(xiao)費(fèi)政筴密集(ji)髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)(guo)傢(jiā)髮改(gai)委咊(hé)財(cái)(cai)政部(bu)等相關(guān)部門(mén)就(jiu)“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)(yi)元超長(zhǎng)(zhang)期特彆(biè)國債(zhài)(zhai)資金支持消費品(pin)以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)(yu)資金將(jiāng)有序(xu)下達。6月24日，中國人(ren)民銀(yín)行、國傢髮展改革委(wei)、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于(yu)金螎支持提振(zhen)咊(he)擴(kuò)(kuo)大消費的指(zhi)導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見(jian)》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大(da)消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民(min)消費潛(qián)(qian)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能(neng)、優(yōu)化(hua)消(xiao)費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收，優化(hua)保險(xiǎn)保障(zhang)，積(jī)極(jí)(ji)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢(jia)髮展改革委等五部門髮佈《關于打造消費新場(chǎng)景培育消費新增長(zhang)點的措施》（以下簡(jiǎn)稱(cheng)《措施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐(can)飲消費(fei)細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資(zi)源，皷(gǔ)勵(lì)各地(di)髮佈餐飲美食指(zhi)引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中(zhong)華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)(su)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市(shi)、北(bei)京市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👝💋💔。从分红榜来看，公开数据显示🍅，截至6月29日👠💝，年内公募基金分红总额达1274.59亿元😡，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🍈🍌🧡，分红总额占比超七成🍈👝🥒🍊。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👅💟🧅🍄，且前三名均为权益类ETF👢👡💗。其中🩰🥥👢，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录👠。有业内人士指出💛🍅，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍓🧡，但也需要注意外部环境变化👞、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👜💝🩱。